2004年12月16日下午13：30，搜狐IT直播 2005中国通信产业发展形势报告会—暨FORCE10 “2004中国通信产业十大关键词”评选发布会。欢迎关注！

主持人： 各位领导、各位同仁、各位来自媒体的朋友大家下午好，欢迎您参加2005中国通信产业发展形势报告会暨2004中国通信产业十大关键词评选发布会。让我们通过今天的活动一起回顾2004年展望2005年。今天下了2004年的第一场雪，老话说得好瑞雪兆丰年，希望通过今天各方进一步进行合作，让我们共同收获通信产业孕育的更加丰厚的一年。

到会嘉宾： 信息产业部科技司 闻库司长； 信息产业司规划司 王建章司长； 信息产业部外事司 瞿文初副司长； 信息产业部电信管理局 宋乃琪女士； 国务院信息化办公室 熊四皓先生； 国家发改委 邢小江先生； 信息产业部人事司 乔发民先生； 出席今天会议还有对本次活动大力支持的来自中国通信行业协会和学会的代表； 信息产业部电信经济专家委员会 张明德理事长； 中国信息协会肖昶常务副秘书长； 中国互联网协会马宁副秘书长； 中国通信学会李仲华主任； 中国信息经济协会杨培芳副理事长

另外今天到场的还有制造商、运营商、通信产业界的代表以及业内权威的知名代表，本次会议还得到了厂家的支持，在此一并表示感谢，下面请信息产业部电信研究院杨泽民院长致欢迎词。

杨泽民： 尊敬的信息产业部、副部长、各位来宾、各位专家、各位领导、各位同行、女士们、先生们、朋友们： 由信息产业部电信研究院主办，中国泰尔网承办的“2005中国通信业发展形势报告会——暨Force10‘2004中国通信产业十大关键词’评选发布会”今天开幕了。在此，我谨代表信息产业部电信研究院，向前来参加会议的来宾，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

为与广大网友、专家共同见证中国通信产业发展取得的世人瞩目的成就，以及2004年全球通信领域的剧烈变化和中国通信业的发展状况，反映公众对国家通信产业市场化发展中有关产业宏观发展环境、通信市场竞争取向、未来通信技术发展趋势等方面的关注和认知程度。作为从事通信行业的发展规划、政策法规、网络技术标准的研究和行业监管等政府支撑工作，同时面向社会开展企业质量体系认证、通信计量和产品测试认证以及网络规划设计和企业咨询等服务的电信领域集软科学研究、测试认证和咨询服务于一体的国家级科研机构，信息产业部电信研究院，通过泰尔网隆重推出"2004年中国通信业十大关键词" 评选活动。

本次活动汇集我院通信政策研究所、通信标准研究所、规划设计研究所、泰尔实验室、通信信息研究所、企业管理研究所、泰尔认证中心为核心单元的业务体系的通信专家，为本次活动推荐了包括：3G测试、3G终端、村通工程、电信强国、反垃圾邮件、规范短信服务、互联互通、宽带电话、宽带接入、“十一五”规划、万兆以太网、网络游戏、移动增值业务、小灵通、CNGI、NGN、TD-SCDMA等待选关键词。

在本次活动中信息产业部电信研究院所属：国家通信计量站、国家电话机质量监督检验中心、信息产业部北京移动通信设备质量监督检验中心、信息产业部北京电话交换设备质量监督检验中心、信息产业部邮电工业产品质量监督检验中心等多个国家级和部级检验中心；以及处于亚洲领先地位，达到国际先进水平拥有国内一流的实验检测设施的通信网综合试验模拟验证中心（RTNet）、数字移动通信模拟实验网（MTNet）、电磁兼容实验室（EMC）等机构给予了积极配合与大力支持。

中国通信学会、中国信息协会、中国互联网协会、中国通信标准协会、中国信息经济学会、信息产业部电信经济专家委员会、信息产业部通信规划专家委员会作为支持单位给予本次活动大力支持。

“2004年中国通信业十大关键词”评选活动自2004年开始以来，引起了全社会的广泛关注，感谢Force10、思博伦通信、易拓公司和业界朋友对本次活动的热心赞助，感谢包括在座媒体朋友在内的近百家新闻媒介对评选活动的积极跟踪报道和宣传。

来自全国30个省、市、自治区的涵盖信息通信服务、技术、设备等各个领域的广大网友对创建于1995年的以信息的可靠、全面、权威著称的中国通信专业网站所具备的优秀品质极为赞赏。本次评选活动得到了其中全国各地广大网民的积极参与，评选期间，活动网页累计点击量超过百万，网友留言上万条。

2005年我国通信业面临的国内国际形势将发生新的变化、迎来新的发展机遇和有利条件。第三代移动通信、网络游戏、软件产品等成为新的经济增长点；电子商务、电子政务、企业信息化的成长，对通信技术、产品、网络、服务的要求与日俱增，为通信产业提供了巨大的增长潜力和发展空间。与此同时，一些前瞻性技术如3G、NGN、IPv6等技术的研究正走向纵深化，其中一些已经进入商用测试应用阶段，在实践中不断接受考验并走向成熟。

信息产业部电信研究院一直承担着国家级、部级科研项目的研究，自1994年以来，累计完成各类科研课题1723项，其中，国家"863"、"十五"攻关等政府重大科研项目70余项。曾两次荣获国家科技进步二等奖，100多项科研成果分获邮电部科技进步一、二、三等奖。为了与大家分享我们对中国通信产业研究、分析的体会。信息产业部电信研究院、中国泰尔网今天在这里举办的“2005中国通信业发展形势报告会”的内容涵盖信息通信服务、技术、设备等各个主要方面，将就2005年中国通信业宏观发展环境，特别是通信经济、监管政策、通信市场、固网和移动技术、行业“十一五”规划等方面的热点议题发表演讲专家的独到见解，我想一定会引起大家的浓厚兴趣。

我相信，通过此次会议，将会进一步推动信息产业部电信研究院、泰尔网在信息通信领域与各位的交流与合作，增进社会各方面对信息通信业的了解和关注，为我国信息通信业的发展和信息化建设起到积极的促进作用。 最后，祝本次会议圆满成功！ 谢谢大家！

主持人： 谢谢杨院长，下面我们请信息产业部科技司闻库司长致辞。

闻库： 尊敬的各位来宾，女士们，先生们，大家下午好! 很高兴参加“2004中国通信产业十大关键词”活动发布会——暨2005中国通信业发展形势报告会。

这次关键词的发布在邮电部时代到今天是第一次做这样的事，通过这种调查，将信息产业特别是通信产业中最关键的词积累起来，使得我们非常清晰地看到我们在通信产业如何关注、怎样关注而且最关注什么。刚才从主持人的介绍中我看到很多的部委向科技部、信息办等参加今天的会，我也想借此机会对各部委对我们工作的支持表示衷心的感谢。

回顾2004年作为信息产业重要组成部分，中国的通信业取得飞速发展，中国通信网络规模和电话用户数量已跃居世界第一位。从2003年9月份移动网电话数超过固定网电话数。2004年是发展非常好的一年，前三季度全国通信业务总量增长了36.9％，通信收入完成了4274亿元，比去年同期增长12.7%，全国电话用户新增9479万户，总数达到了6.27亿户。其中移动电话用户新增4000多万户，总数达到了3.2亿户，普及率达到24.9%，移动增值业务步入健康发展轨道。中国宽带用户数量超过2000万户并继续保持着高增长率，宽带网络规模的不断扩大和宽带业务的日益丰富，为万兆以太网提供了广阔的应用空间，宽带技术和业务的发展不仅推动着基础通信业务高速发展，而且也正迅速推动着远程教育、远程医疗、电子政务、电子商务、信息安全等新型服务的普及。全国互联网上网人数超过9000万，为促进互联网健康繁荣发展，反垃圾邮件工作得到社会各界的广泛认同。中国的信息化建设取得了显著成效，以三通工程为代表的国家重大信息化工程项目进展顺利，为加快推进"村通电话"工程，信息产业部已经确定了2005年前达到95%的行政村通电话，2010年实现100%的行政村通电话的“电信小康”目标。

中国3G产业有了很大的进步，由信息产业部组织实施的3G现场网络技术测试已经完成，包括TD-SCDMA标准在内的3种主要国际标准制式的系统，都集中在一起在北京、上海、广州三地进行了功能和互联互通的大规模测试，有力地促进了3G技术设备和业务的成熟及发展。中国下一代互联网示范工程CNGI已完成网络建设方案并通过论证评估，到2005年底，我国将建成覆盖全国主要城市的IPv6网络，届时我国将成为世界上最大规模的IPv6网络基础设施之一。在IPv6方面我们有很多工作要做，其热度仍然不减。对中国通信产业而言，诸般具有深远意义的事件融合在一起，显示出中国通信业开始迈入了由大到强战略性转变的重要机遇期，我们现在也正在研究如何把中国电信由大做强。继往开来，信息产业部组织的电信业"十一五"规划做为电信强国目标提出后的第一个五年规划，是电信行业、企业发展的指南，对于实现电信强国目标具有重要的战略意义。

信息产业部电信研究院泰尔网举办的"2004年中国通信业十大关键词"活动，试图为中国2004年通信产业的发展进步作一个简明的注解，为公众清晰地梳理出中国通信产业在2004年度的发展脉络。非常高兴看到这么多朋友关心、参与这次评选活动，让我们共同见证了中国通信产业从技术、政策、市场、监管等各个层面表现出巨大活力和在全球通信产业技术革命促动下所发生着的深刻变革，评选出的反映中国通信产业发展历程的相应关键词，将成为中国通信产业发展的历史见证和解读、评判、分析中国通信产业发展热点、趋向的重要依据。让我们一道祝贺“2004年中国通信产业十大关键词”评选活动的圆满成功，并预祝这个充满影响力、富有前瞻性和权威性的活动越办越好。 展望2005年，中国正在致力于全面建设小康社会，信息产业在其中将发挥更大的作用，让我们共同努力，加速信息产业与传统产业的融合和渗透，推动中国信息产业和通信建设向更高层次发展。 预祝会议圆满成功。谢谢大家。

主持人： 接下来我们请国际高科技通信制造商美国力腾网络公司Force10张先生致辞。

张先生： 各位领导、各位专家、各位同事以及与会媒体朋友，大家下午好。今天我非常容幸代表Force10网络公司，参加信产部2004年中国通信产业十大关键词评选发布会。无论是从新技术的推进、研发，以及市场潜力、应用丰富、多样化和普及都已说明了中国通信产业界的发展已达到了世界水平。Force10作为硅谷新兴的高科技通信公司，公司组成有半数以上是华人，我们都非常关注中国通信产业的发展，尤其对近年来中国通信产业软件高速的发展感到非常骄傲。非常希望能够通过积极携手，与像信产部研究院这样的业界的研究机构继续参与推广与应用，把国际上最新最好的技术引进中国市场。

非常希望能够通过Force10的高技术助力中国运营商建立更好、更快、更稳健、更实用的网络。也为加快中国通信产业从大到强的进程做出贡献。我们希望尽早看到中国电信业走上国际化的道路，向其他很多发达国家通信公司一样，能够占领国际市场的空间。

大家注意到了，今天围绕这个盛会有三个十，首先是十大关键词，接下来是Force10公司，后面的板上大家看到10G以太网技术关键词，这可能是一个巧合，实际上不是一个关键词。十大关键词评选活动今年已是第二次举办的，成为中国通信领域最具权威性、影响力的网络盛会。这个盛会所评选出的关键词已成为中国通信产业发展历史的见证，同时也是业界分析中国通信产业发展热点、发展趋势的重要依据。Force10公司是在硅谷，我们的愿景就是推动10G以太网标准，研究高端10G以太网设备和应用。10G以太网作为现代通信最前沿的技术，无论从应用角度还是技术水平都已毫无质疑地提到关键的地位。由此可见中国通信产业从技术角度已站到了世界最前沿的位置上。今天很高兴在这里跟大家一起举办这样的会，Force10公司非常兴奋能在这里跟各位一起分享2004年取得的丰硕成果，并共同预祝中国通信产业在2005年有更好的、更飞速的发展。谢谢大家。

主持人： 谢谢张先生。 刚刚说过了，经过网上投票和专家评议2004中国通信产业十大关键词评选结果现在已出来了。现在我们请信息产业部规划司王建章司长揭晓2004中国通信产业十大关键词评选结果。

王建章： 2004中国通信产业十大关键词评选结果。 1、电信强国 2、村通工程 3、反垃圾邮沿 4、“十一五”规划 5、3G测试 6、TD－SCDMA 7、CNGI 8、移动增值业务 9、万兆以太网 10、宽带电话

主持人： 谢谢王司长，这次我们特别设立了评选参与奖，下面我们进行抽奖仪式。

主持人：所有获奖者名单稍后将公布在泰尔网网站。 今天2004中国通信产业十大关键词评选活动取得了圆满的结果，这其中离不开信息产业部、电信研究院、各行业领导的支持，媒体的记者朋友们也对今天的会议给予了关注和广泛支持，再次对大家的支持表示感谢。2004年中国通信产业十大关键词评选发布会到此结束。欢迎大家继续参加2005年中国通信产业发展形势报告会，下面我们就请信息产业部电信研究院首席顾问张明德先生来主持2005年中国通信产业发展形势报告会。

张明德： 女士们、先生们、各位领导、各位同仁下午好，下面报告会由我来主持。2004年即将过去，在以往的一年当中，电信研究院的广大科研人员紧密跟踪世界和国内通信产业的发展，聚焦于通信产业各个层面，把握各方面的走向。产生了一批代表国内主流观点的科技报道，今天下午有六位先生从不同方面来解读他们对全国乃至世界的趋势走向。首先请按信息产业部科技委雷震洲先生做报告。雷震洲先生曾担任过邮电部门情报所的所长，信息产业研究院总工程师，现在是院科技委副主任，他长期在电信行业工作，曾经多次获得科技进步奖，出版过四部专注，四部译著，在国内外期刊上发表过200多篇论文。是91年政府津贴获得者，现全国政协委员，通信学会的会士，全国科学技术名词审定委员会委员，中国互联网协会、互联网政策和资源工作委员会的主任，下面有请雷震洲先生。

雷震洲： 2004年，我国电信业又跨出了稳健的一步。根据最新统计，截止到今年10月，我国电信收入完成4316.8亿元，比上年同期增长13.3％。电信投资完成1556.2亿元，比上年同期增长9.6％。全国新增1亿电话用户，用户总数达到6.35亿。其中，固定电话用户达到3.1亿户，移动电话用户达到3.25亿户，普及率分别为24.2%和25.1%。互联网上网人数超过9000万，其中宽带用户为2172万户。

2004年最令人振奋的事情是，中国政府提出要不失时机地推进信息产业由大到强的转变，努力向电子强国和电信强国的目标迈进，为全面建设小康社会作出新贡献。信息产业部王旭东部长在全国信息产业工作会议上强调指出：实现向电信强国、电子强国的目标转变是一个战略目标，是一个长期的、渐进的过程，要对照国际先进水平，分析行业发展现状，看到存在的差距，既要有紧迫感，又要有科学的态度，积极努力、扎实推进。按照部领导的指示，信息产业部电信研究院围绕如何打造电信强国开展了一系列研究，旨在通过研究，明确电信强国的基本内涵和衡量标准，分析差距，提出建设电信强国的发展目标、实施阶段及政策建议，为解决当前电信业发展和改革中面临的深层次矛盾和问题、实现电信业由大到强的战略转变，提供决策参考和专家咨询意见，以支撑我国信息产业整体战略的制订。在完成战略准备之后，我们将进入电信强国的战略示范期和战略实施期。在未来的进程中，必须动员社会各方力量广泛参与，综合考虑各项配套政策措施。把清晰的目标、正确的手段与普遍的参与结合起来，使电信强国这一宏伟目标得以早日实现。

在走向下一代网络的进程中，举世瞩目的中国下一代互联网CNGI项目在2004年开始进入实施阶段。CNGI由政府主导，国家投入，除了研究所和大学，运营商、制造商、集成商、服务提供商等都参与其中。至少要连接100所大学、100个研究院所和100个企业的研究中心。这一架构充分说明CNGI旨在带动和协调产业发展的长远目标。2004年7月底成立了CNGI专家组，下设示范网络建设工作组、应用示范工作组及研发与产业化工作组。9月份启动核心网承担单位的招标工作和驻地网的建设工作。计划到2005年底建成一个覆盖全国的IPv6网络，成为世界最大的IPv6网络之一。互联网之父Vinton在国内今年9月的一次研讨会上高度评价CNGI。他说：“CNGI是中国继郑和下西洋之后的第二次重要探索，给中国带来了技术创新的机会，同时也将极大地推动和加速全球NGI/IPv6的产业化进程，对全球NGI/IPv6的大规模部署作出巨大贡献。”现在，在国家的中长期科技发展规划和发改委的"十一五"规划中，CNGI继续被列为非常重要的一部分。CNGI肩负着重大的历史使命。

从2003年10月开始，我国启动了第三代移动通信试验的第二阶段-网络技术试验阶段，即外场试验。在运营商的实际网络中，分别对WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA三种技术进行外场试验，于2004年9月完成全部测试，主要目标均已达到。测试内容主要包括：无线网络性能测试、终端测试、业务测试、互操作测试、网管和计费，以及无线干扰共六大方面。在这次试验中，在北京、上海、广州分别建设了WCDMA和cdma2000试验网，在北京、上海建设了TD-SCDMA试验网。参加WCDMA技术试验的企业有20多家，包括运营商、系统设备制造商、终端制造商和USIM卡厂商。这次3G外场试验的意义和影响非同小可。它吸引了全球业界的关注和参与，客观上推进了全球3G的研发和实用化进程；它为我国制定3G发展战略和频率分配及互联互通等监管政策提供了可靠的技术依据，为进一步完善行业标准奠定了坚实的基础，大大推动和加快了我国自主研发产品成熟和产业化进程；它还为我国运营商在技术选择、组网建网、网络规划和优化、业务开发等各方面积累了大量经验，为国内外企业培养了大批人才。

凝聚我国科技人员心血的3G标准之一，TD-SCDMA一直是业界关注的一个焦点。2004年，TD-SCDMA的产业化工作取得了长足进展。多家终端芯片厂商相继推出核心芯片，两款终端参加3G试验，多个系统厂商在年中和年底推出完整系统。从核心网设备、接入网设备到终端芯片、终端以及测试仪器仪表的TD-SCDMA产业链和多厂家参与的局面已经初步形成。TD-SCDMA阵营在产业链上的分工协作加快了TD-SCDMA实用化产品开发的进程。2004年，通过外场测试表明，TD-SCDMA系统的基本功能已经具备，同时也反映出一些需要在后续研发与产业化工作中加以完善改进的地方，指出了努力的方向。2004年，在标准方面，国际上完成了TD-SCDMA R4版本，同时继续进行R5、R6版本的完善。在国内，为3G试验制定了TD-SCDMA全套技术规范，并得到了检验，为制定我国的全套TD-SCDMA通信行业标准奠定了基础。10月在北京举办的"2004年中国国际通信设备技术展览会"上，TD-SCDMA阵营第一次整体亮相于大型通信展览会，得到了各界人士的普遍关注和积极评价。人们期待着TD-SCDMA早日充满生机地登上商用舞台。

2004年，我国移动增值业务经过政府的有效监管和运营商对SP规范管理，逐渐步入了健康发展轨道。从移动增值业务的两大使用群体移动用户和互联网用户来看，我国已经成为全球最大的移动增值业务市场。截至2004年12月6日信息产业部已批准颁发跨省经营包括移动增值业务的信息服务业务经营许可证450个，省市范围内经营包括移动增值业务的信息服务业务经营许可证约3300个。2004年我国移动增值新业务、新应用层出不穷。短信仍是移动增值业务市场的主体。截至2004年10月，全国移动短信已达到1760.6亿条，业务收入超过176亿元。2004年短信总量有望超过2200亿条。彩信作为短信的升级，以声、像、图、文并茂的多媒体弥补了短信的单调形式；WAP服务可以使用户随时、随地接入互联网；交互式语音应答系统IVR可以实现一点接入，全网服务；JAVA应用可以把第三方的应用程序下载到手机上使用，提供游戏、娱乐、商务和生活四方面的应用；BREW应用的开发商超过200家，下载应用达到400多种。以上这些新的移动增值业务在2004年都得到了较好的发展。展望未来，我国移动增值业务用户群将继续扩大，移动增值业务产业链各环节将不断延伸，移动增值业务的发展空间和社会经济效益不可限量。

宽带电话在今年的中国国际通信展上被媒体评为2004年电信业十大争议热点之一。宽带电话又名互联网电话、网络电话，指的是用户使用连接在宽带接入网上的IP语音终端通过现有互联网等IP网络、以多种组网方式和设备来完成的点到点IP语音业务。由于宽带电话的技术门槛低，同时凭借低资费可以吸引用户，使许多非电信公司也涉足其中，国际上宽带电话的发展出现"井喷"之势, 全球一下涌现了1000多家宽带电话提供商，发展用户最多的是日本Yahoo Broadband，现已拥有500多万用户，在美国连AT＆T公司这样的老牌电话公司也都进入了这一纷争之地。宽带电话之风不可避免地刮到了中国，目前在我国已出现在"地下"悄然蔓延的态势。实际上，宽带电话是VoIP技术发展的一个阶段，它的出现和发展是网络向IP网转型的必然结果，反过来也成为推动这一转型的一股力量。宽带电话在国内从地下浮出地平线只是时间问题。但是我们千万不能小看它对我国电信业可能产生的影响。它将为普通消费者提供更多的选择和更廉价的消费；它将改变现有的市场格局，推动传统电信运营商的转型，让新兴运营商获得切入市场的契机；同时使我们的电信监管和产业政策在业务定位、管理政策、运营模式等方面面临新的挑战。

随着技术的不断进步，以太网链路传输距离从几百米发展到当前的几十公里，以太网网络覆盖范围从局域网扩展到城域网、广域网，以太网接口速率从10M到100M上升到千兆，直至当前的万兆比特，使计算机网与电信传输网在10G端口上有了新的交点。万兆以太网具有多方面的优势：可以在桌面百兆、城域/广域千兆万兆以太网上实现端到端一致的帧封装；在骨干链路采用万兆以太网时，VLAN信息可以很方便地实现端到端传送；采用一个网络管理系统可以监视很多不同的连接，网络管理相对简单；采用万兆以太网作为骨干，可以避免对SDH链路的需求，网络层次简化，接口处理简单，成本降低。目前，基于光纤的万兆以太网已经完成标准化，铜缆万兆以太网标准正在制定之中。随着成本的降低以及对带宽需求的进一步增加，万兆以太网技术将越来越广泛应用到运营商的组网中，包括城域网和广域网。凭借它的优势，万兆以太网被评为2004年中国通信技术热点之一。

随着互联网的快速发展，电子邮件已经成为人们在日常生活中交换信息的重要工具。与此同时，网络上的垃圾邮件也日呈泛滥之势。根据有关统计调查， 2003年中国垃圾邮件比例上升10％，达到55％左右；2004年这一比例上升到了65％。对于上千万级的电子邮件服务商，每年为反垃圾邮件的财务支出均超过几百万元人民币。显然，对垃圾邮件的治理已经迫在眉睫。信息产业部对垃圾邮件治理工作给予了高度重视，由部电信管理局起草了《互联网电子邮件服务管理办法》，旨在依法惩治垃圾邮件的违规行为。信息产业部还在2004年3月颁布了首批防治垃圾邮件的通信行业标准：《互联网广告电子邮件格式要求》和《防范互联网垃圾电子邮件技术要求》，这标志着国内开始系统地推动防治垃圾邮件工作。垃圾邮件的日益泛滥不仅仅是一个经济问题，而且也是一个社会问题，反垃圾邮件的工作任重而道远，需要全社会的关注和参与。

"村通工程"被各级地方政府称为厚德工程，被农民称为民心工程。因为它是落实全面建设小康社会发展目标的步骤之一，是诚信服务“三农”的一个举措。我们在山区公路旁的墙上曾见到"要想奔小康，先把电话装"的大幅标语，一语道出了电话与小康的关系。2004年初，信息产业部组织中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国卫通、中国铁通六大运营商,启动了"村通工程"。在2004年至2005年间，至少要为4万个行政村开通电话，达到95%行政村通电话的第一步目标。西部地区是"村通工程"的重点，因此工程先从以下省份试点：中国电信为陕西省，中国网通为内蒙古自治区，中国移动为四川省，中国联通为广西壮族自治区，中国卫通为四川省，中国铁通为河南省。各大运营商正在克服困难，抓紧落实，协力推进。在实现第一步目标之后，将奔向更高的目标：2010年实现100%的行政村通电话，2020年基本实现电话家家通的"电信小康"目标。

着眼今天，绸缪未来。按照中国"十一五"规划的总体部署，在信息产业部的领导下，2004年电信业"十一五"规划进入了调研起草阶段。电信业"十一五"规划是国家信息产业总体发展规划的重要组成部分，是信息产业总体发展规划在电信领域的延伸和细化。作为一个中期规划，它必须贯穿可持续发展的理念，树立和落实科学发展观，处理好与远景规划的协调，做好与各类规划的衔接，牢牢把握好产业协调发展、行业增长模式、行业监管环境、新技术应用、普遍服务和"走出去"六大问题。产业协调发展包括电信业与国民经济的协调发展和电信业内部的协调发展。行业增长模式在"十一五"期间将进入转型的启动期，从粗放式的规模增长战略向集约化的价值增长战略转型。完善的电信监管体系是电信业健康发展的政策保障。"十一五"期间，将进一步深化电信体制改革，积极探索适合新时期新特点的电信监管新模式，尤其要为我国电信市场全面开放作好如何监管的准备。技术创新，新技术应用，尤其是重大技术的选择，不仅关系到可持续发展的实现，而且还涉及到整个电信业发展的战略布局，"十一五"规划必须考虑如何加强宏观引导。通过普遍服务缩小数字鸿沟是我们面临的巨大挑战，"十一五"规划需要确定普遍服务的内容和目标、补偿机制、监督机制，鼓励开发"低成本、广覆盖、低功耗、易维护"的新产品。"走出去"是我国的重要战略之一，经济全球化和通信全球化的趋势正在进一步推动我国电信业走出去。"十一五"期间，要鼓励我国电信运营业与制造业联合走出去，充分利用双方的资源整合优势，提高国际竞争力，加快走出去的步伐。

2004年即将向我们辞别，我们非常高兴地看到在这一年我国电信业跨出了稳健的一步，踏上建设电信强国的新征途。我们坚信，在新征途上，中国电信业将一步一个脚印地迈向目的地。

张明德： 谢谢雷震洲同志。下面做报告的是龚双瑾同志，她的报告题目是中国固定网技术发展趋势。1965年毕业于北京邮电学院，现任信息产业部电信研究院首席专家。教授级高工。信息产业部通信科技委委员。电信研究院克己委副主任。标准化协会专家咨询委员会副主任委员，信息产业部互联互通标准组主席。长期从事网络和交换和智能网、网间互联互通等方面的技术规范的研究。在研究院工作期间主要负责和研究制定过农村通信网、我国自动电话交换网、数字网、综合业务数字网、智能网等技术体制。制定了一套电话交换设备的总技术规范，包括程控交换机，PCM交换机、空分交换机、纵横制交换机的技术范围。近年来主要从事智能网、电信网码号规划、电信网技术政策、网间互联互通系列标准、软交换技术规范等标准的制定。参与和制定“联通软交换试验的总体方案”及其他相关的NGN课题的研究。

龚双瑾： 各位领导、各位来宾下午好，我今天下午发言的内容主要是谈一下我个人对固定网技术发展的一些看法。我所谈到的内容主要包括四方面，首先简单看一下固定电话网路的发展现状，二是固定电话网存在的问题，三是我对固定电话网发展的考虑，四是谈一下固定发展网的演进。

固定电话网路的发展现状 我们知道现在整个移动通信网发展非常快，下一代也是一个非常热的热点，固定电话网应该如何发展？中国的固定电话网是由数字交换和数字传输组成的先进的数字化的网络可以提供端到端的数字连接；固定电话网是我国电信网路收入的主要来源；它支撑了我国近3亿用户的话音业务、数据业务的接入，VOIP的接入以及提供各种增值业务的网路，是我国覆盖面最广的网路。固定电话网有强有力的信令网、同步网和管理网，可以提供良好的服务质量。中国的固定电话网的设备95％已经国产化，为中国网上设备的升级改造了提供强有力的支持。新增设备的国产化程度已接近百分之百。

固定电话用户和规模依旧高速增长 在移动通信和数字通信高速发展的同时，我国固定电话网规模依旧高速增长，电话用户持续增长，到2004年6月份，电话用户总数突破6亿，固定电话用户总数为2.95亿，现已超过3亿。固定电话普及率达到22.3部/百人；城市电话的普及率35.5％。2004年上半年固定电话用户增长3274.1万，月均新增545.7万户，远高于2003年月均新增的409万户；有人可能说固话网增长主要是依靠小灵通的增长，的确如此，但2004年上半年新增无线市话用户1834.4万户，占新增固定电话用户的56％。

拨号上网还是上网的主要手段。截止2004年6月30日，我国的上网用户总数人数为8700万人，其中拨号上网和宽带上网人数增长很快。到2004年6月拨号上网的用户人数为5155万，长上网人数59.2％，宽带上网用户人数为3110万占上网人数的40.8％。

电信业务收入比例增长一部分，数据通信，现在已占到6.40％，还有一部分是长途电话占到18.77％。固定、本地、长途电话所占的收入的比例也是接近收入的50％。2004年1－6月份，电信业务收入完成2536.1亿元，本地收入800多亿，长途收入476亿，去年长途业务同比增长速度快一些，当然移动的收入增长也是很快。在业务收入中，固定电话收入目前还是超过移动，超过50％，收入绝对值也还在持续增长。 都在增长，但是超过同样一根红线的就是两部分，一部分是数据、一部分是长途电话，即固定长途电话增长速度超过了固定本地业务，像移动、本地增长速度都相对较慢。

固定电话网尽管采用比较传统的技术，但固定电话网现在利用多种技术可以向用户提供多种话音业务，一是利用网络本身，二是利用公共平台，只要业务网上交换机接到这个平台就可以获得很多的服务，比如现在的卡类服务，信息服务和多方通信等等，都是用这样的一种方式，用公共平台启动。同时我们现在也可以向用户提供数据接入，如果是ADSL的话可以提供宽带数据接入，另外基本的VOIP，两端都是电话，中间靠IP连接。固定电话网还是一个比较好的网络，但也可以看到固定电话还存在着一些问题，首先固定电话的ARPU值下降，每月用户的收入在下降，因为普及率越来越高，低端用户的增加，通话费用在下降。固定和移动的ARPU值都在下降，移动下降的速度也挺快的，从84块下降到76，而固定的从79下降到72块。固定电话网面临的挑战，一是VOIP对长途业务的分流，卡类电话费用一再打折，对用户还是很有吸引力。

与2003年相比，IP电话已从41.1％上升到45.9％，长途电话从30.1下降到29.2％。另外面临一个很严峻的形势，就是固定电话有可能被移动电话替代，固定电话绝大多数是办公室电话，但由于价格的影响有些地方电话很低，可能家里有五个人，一个人的电话需要付月租，四个电话没有必要付月租，所以很多用户拆掉固定电话。我们看其网络层面，首先固定网在提供业务能力方面有一定的限制，目前因为固定电话是用电路交换，面向连接的方式不太适应数据业务的发展，涉及到原有网络的改造。第二固定电话网一般是模拟终端，在支持数据发展方面有一定的困难。第三固定网的发展前景困惑，如何处理现有网络和未来网络的关系。

我谈一下自己的看法，第一我认为固定电话网有3亿用户，有非常大的用户群，无论技术上如何讨论我们必须给这3亿用户很好的服务，那么现有的固定网还要继续开发新服务，而且要提高服务水平。第二固定电话网本身不适合数据和多媒体业务，但对话音来讲是一个很好的网络，是提供话音的很好的载体。大家都可以体会到现在固定网话音质量非常高，很清晰，无论是从通话质量还是从接通率都是比较好的网络。固定电话网上的交换机绝大部分都是近十年新建和发展起来的，这些设备还有较长的时间可以充分利用现有资源，不能轻易浪费。固定电话网是我国电信收入的主体，维护和运行好固定电话网路将可以保证我国电信业务的收入。

固定电话网应该是提供好话音并能向用户提供数据和多媒体的接入。最终通过数据网路或多媒体网路提供数据和多媒体的业务。 总体来说现在各个运营商都在想如何利用目前的存量资产，固定电话网在进行一些相应的改造。比如利用终端的变化支持多种业务服务。比如大唐电信提出可视电话服务，对现有网络没有任何要求，只要做一个终端接进去就可以提供端到端的可视电话。这是利用现有网络开拓新服务的思路。我们要继续发展一些公共业务平台，来提供新的服务。现在有短信业务、客户服务中心业务等、广域的CENTREX业务、智能公话等。

固定电话网由于其电路交换的特点不能满足数据业务和多媒体业务的发展的需要。固定电话网的定位应该是利用现有的网路同时和IP网结合提供良好的话音业务和相应的增值业务。提供宽带的接入，为适应今后宽带数据业务和多媒体业务发展的需要，固定电话网应该发展宽带的接入、在宽带接入的情况下，可以通过数据网路和下一代网路提供宽带的数据和多媒体的业务，面对我国已超过1400万的ADSL用户。

固定网可以做一些有限的网路改造，为提供各种新的业务的需求，目前固定网的运营商对固定网进行相应的改造，比如采用HLR的方式将用户的数据集中的设置，便于用户数据的修改和使用。调整网路的结构，将用户对业务的触发集中在某些交换节点来解决，如提供详细话单、彩铃业务等。通过信令以及数据库等方式解决号与码翻译相关的业务提供。这些都是目前在各个固定网运营商正在考虑要采用的措施。

电信网的网路演进 固定网的演进目标是NCN，固定网是一个在较长时间与NCN重叠并互通的网路。固定电话网向NCN的演进将是较长的过程并且是分阶段分步骤进行的。在网路发展的过程中是否采用NCN的技术取决于：网路和业务发展的要求，NCN技术对于网络和业务发展的适应性，可操作性、可维护性及低廉的价格。根据网络的现状还需因地制宜。 谢谢大家！

张明德： 下一位报告人是陈金桥同志，其报告题目是中国通信政策的展望。陈金桥同志现在是电信研究院通信政策研究所的所长，经济学博士，主要从事通信产业发展战略和政策、通信法规、行业监管等领域的咨询、研究工作，对我国网络的发展有深入的研究，曾经担任一些重大课题的负责人。下面有请陈金桥同志。

陈金桥： 各位领导、各位来宾下午好，今天很高兴在电信研究院十大关键词评选发布会给大家做一个专题报告，我今天讲的题目在这么短的时间内对我个人来讲是很大的挑战。我首先从中国通信产业政策现状给大家一个大的框架，另外分析未来一段时间通信业面临的形势和挑战，当然主要是从政策角度考虑。另外是对未来几年政策做一个展望。

首先对中国通信产业政策认识，我是把上下游产业链一起考虑的，信息产业部作为国家行业主管部门负首要职责，另外发改委作为综合调控部门，财政部、商务部、中国人民银行等协调实施部门都参与了政策的制定和实施工作。通信产业政策主要内容一是总量调控，涉及供给能力、需求管理。二是结构管理包括区域布局、产业布局、产业链优化。还有是通信产业发展战略与规划以及资源配制，比如频率资源、码号资源，另外对通信行业特定对象和领域的促进政策，比如我们要大力发展宽带，比如对移动增值业务进行大量的扶持。另外有关技术创新政策，比如新标准的制定，国家都有直接的资源投入。从目标来讲我们归纳了几大目标，一是促进产业可持续增长，二是协调发展包括上下游协调，区域协调，目前这两块还不是很理想。三是实现资源优化配制，四是形成市场有效竞争格局，五是提升企业与产业国际竞争力。

从政策实施来看，对总量调控我们实施准入牌照政策、项目审批控制等。在结构管理，包括优先发展的区域、产品与业务等。发展战略规划像中长期（5年）和滚动调整。第四个手段就是资源的配制，政府在参与经济过程中，在通信产业，政府对行业部门的干预有很多形式，包括直接的资金投入和间接的资金投入。在降低资金使用成本，比如进出口信贷频率、码号等资源分配、通信网络资源共享等等。在通信产业政策我们分类设置，规定了三大市场即所谓的运营市场、设备市场和建设市场。实际上随着通信进一步发展，市场还会有裂变。大家知道现在出现了很多新产品，像IPTV，这样通信产业的边界和服务领域实际上是扩展的。

从政府经济行为来讲，我们来分析一下。显然技术革命都提供了更大的市场机会，并对产业的持续增长提供了动力，同时一旦有新的技术革命意味着有新的挑战，显然在技术标准存在选择问题，比如如何替代、如何互补。技术革命还有IPR，IPR有两面效益，一是产业催化剂一是设置了进入门槛。政府有时被迫出来做牵头的角色，这就出现了和国际规则的不合。另外新规则出现后产业链必然发生变化，因此国内厂商、国外厂商在这方面，各企业主体对产业链控制能力的大小也有变化。另外资源/供应能力的调整利旧布新，我们刚刚讲宽带电话，尽管现在其还没有太大的能力，但未来对我们话音业务本身有很大的挑战。如果其服务质量问题、技术规范问题、互联互通问题都解决，这种比较低成本的，网络资源的部署格局对传统的话音业务有非常大的影响。技术创新会带来新形式的竞争，而且这种竞争形式更加隐蔽，也会导致监管部门难以判断。

第二个挑战是市场融合。市场融合本身会带来很多的机遇，比如三网融合、多网融合会催生很多边缘企业，记得一位老总在讨论固网企业生存模式的时候说固网企业不搞移动我们的生存前途在哪里？叫做固网前途在宽带、宽带前途在图象、图象前途在融合。这实际上是一个比较有意义的评论。另外信息内容产业方兴未艾，在这方面我们感觉中国搭建了一个全球比较领先的高速宽带信息网络，但本身这个网络的承载能力是很大的，可以承载的业务非常多。但目前我们国家也对内容产业进行非常严格的管制，这样很多内容产业是无法形成的。最近我们说移动电视已出现一些业务应用，流媒体的应用等等，我们在信息内容产业上是非常亮的点。另外市场方面还有区域合作和全球一体化的问题，这跟我们当前的实际挂钩。实际上区域市场一体化包括东盟的中日韩也想在边缘市场发挥主导作用。市场为我们带来机遇同时也出现了一些挑战，第一国内市场主体的竞争力。二是新兴市场的投入风险。三是政府宏观政策和监管政策的适应力等。实际上中国政府对WTO态度，相对显得比较谨慎一个重要原因就是我们的政府部门在能力建设上，对困难、问题的估计可能是不足、准备不足，对其产生的风险是有疑虑，因此在态度和采取的措施方面显得相对保守。我们看一下国内的银行业、保险业开放的力度在近一、两年表现得非常激进。

第三个挑战是产业发展道路。面临着若干重大选择，包括继续做大的领域，由大到强的领域，围绕核心竞争力，坚固规模与效益的新型发展道路。另外选择路径需要考虑的因素包括中央政府宏观战略的要求，信息化带动工业化，走新型工业化道路。我们现在的贡献实际上不是直接增长的贡献，我们对工业化的带动作用更大。这就要求不能光讲我们产业的发展力度和规模，要上升到更高的层次认识。另外也要考虑产业发展的国际态势，我们的比较优势到底是什么？考虑比较优势发展。另外关于资源保障与需求的约束问题，显然大家认为需求没有约束，中国市场这么大，经济学对需求的基本解释是有购买力。因此在区域市场我们的需求是不足的，当然这不能靠通信产业自己解决，可以靠整个经济发展水平带动。另外在资源保证方面，互联网产业在中国的发展像IPv6这方面靠企业的努力是不行的，政府必须介入，而且要作主。

第四个挑战是政府的经济责任。政府部门未来继续担当产业推动者的角色，要制定更为有效的规则，营造有利于产业的发展环境，特别是在培育需求和激励创新方面。我们过去有一个最大的教训，发现在整个产业发展环境营造中的重大失误，我们实际上在激励供给方面很有办法，扩大产能、追加资金，从感觉上这是应该由企业做的事。但高新企业绝对靠政府的推动，记得当初曾有地方政府作为廉政典型曾经把清理移动电话作为耳朵上的腐败案例，如果当时这个环境持续我们能想象到今天移动电话的飞速发展吗？所以在推动方面政府一定要率先垂范。另外要对稀缺资源、国际资源提供保障，保障公共物品供应，政府作为出资人参与基础设施建设也要把握一个度。由于十六大的转变，政府在经济领域的只能是比较有限的，政府作为出资人直接参与企业建设是需要反思的。

政府的经济责任要适应变化转换经济管理职能，我们看到有些领域不适合国民经济大力发展。中国现在13000多家电信企业国企占80％，在增值产业国企是比较弱的。另外政府在协调国际经济贸易关系必须发挥积极作用，包括WTO的谈判、国际技术标准的制定是政府唱主角的。另外注重改变经济管理手段，特别要甚用与市场机制背离的激进工具，尤其是数量控制方面的行政手段。

未来几年中国通信产业政策的展望： 对当前政策状况的评估，过去的政策对由小到大起了积极的作用，但要注意到过去是产业政策适应于特定发展阶段，推动成为世界领先的产业发挥了突出作用，中国政府最擅长的是激励供给政策，在这方面有突出的作用，但刺激需求的政策尚未系统成型。对制造业的政策整合国有设备制造企业、促进科技进步、设备进口税收优惠、进出口信贷、跨国公司本土化。应该讲跨国公司对快速提高国内设备制造企业竞争力有很大的作用，另外是标准战略及产业化，对民族设备企业崛起的扶持政府做的事不多，很多都是靠他们自己闯出去。

对通信运营业政策基本完成政企分开和政资分离、建立健全电信业法制体系、推动电信运营体制改革、不断完善电信监管体制、推动国有电信公司制度改造、依据市场竞争形势调整监管政策的中心、根据WTO承诺逐步建立外资利用政策、综合设计运营业国际化政策。

信息服务业政策，我的观点是有的，可能很多人不同意这样的观点，但有些可能是搁在基础业务，不是显性的，因此我们说它是缺乏独立完整的政策体系，与通信运营业产业和监管政策一并考虑。另外产业扶持政策至关重要、与内容产业的融合成为关键、市场主体资本成分异常复杂、要注意调整、基于移动网和互联网的信息服务业是政策重点、无序竞争、消费欺诈和信息安全是需要重点治理的领域。

通信运营业政策的展望，首先关于深化电信体制改革，电信体制改革问题我们一定要避免单向突破，必须用综合配套解决，在宏观、微观、中观三个层面共同整合，过去我们在宏观方面走得太慢。电信监管体制的走向是管制重建与政监分离，电信运营体制调整，包括全业务与专业经营、非国有资本的作用、设备与业务分类。

关于运营政策还有一些具体的政策比如调整市场准入制度，基础运营商的数量限制、非国有资本的市场准入、准入的条件、程序和方法、关于分类准入的反思。另外关于互联互通，这几年随着竞争形势的计划，信产部主管部门在这方面做了大量的工作，总来体讲效果不明显。我们要认识互联互通本质问题，是否只是一个经济性结算问题？恐怕不是，更深的层次问题是网络经济本身的特点。在多运营商竞争情况下互联互通问题肯定是存在的。我们认为当前互联互通的薄弱环节我们监管、立法、处理手段问题，还有处罚力度、工具问题，如果这些问题不理顺，对互联互通在将来肯定是有负面作用的。关于资费监管，成本监管是必要的，但不要进入成本陷井，未来要更加市场化，政府从直接制定标准方面逐渐脱离。关于运营业还有农村通信与普遍服务，这是一个问题的两个侧面，关于普遍服务肯定不止是村通工程，因为这还涉及到未来企业的责任以及农村通信与普遍服务是否可以实现收入。关于技术管制我们有很多教训，核心要考虑技术的先进性和市场适应性。另外还有一些持续的举动，而且正在制定措施，中国通信产业要由大到强，走出去是必由之路。

监管体制我们目的走到了政资分离阶段，未来政监分离是一个方向，具体如何考虑需要探讨。另外如何管制？因为业务融合、市场融合、政府在管制层面需要融合，我们认为管制层面的融合有三方面的内容，一是逐渐取消分类机构，二是对监管的同类项进行合并，三是设立监管机构。还有就是未来所面临的监管机构、监管对象处于持续的变化中，我们现在关注的可能是六大运营商，还有13000多家增值企业，这个数字每天都在变化。那么未来我们面临的监管对象是哪些？而且我们的监管手段也是多样的。

另外还有特别重要的是法制化问题，我们今年走过关键化的一步是《电信法》草稿完毕，按明年工作，已列入全国人大一类立法计划，明年一定要提交到人大常委会审议，未来我们将看到以《电信法》为核心的电信法律法规和规章体系。

张明德： 谢谢陈金桥先生。下一位报告人是王志勤，她报告的题目是中国移动通信的现状与趋势。

王志勤： 各位来宾、各位领导下午好。我接下来介绍移动通信领域的现状。在这里我想首先介绍一下移动通信发展趋势、其次介绍一下我国移动通信产业发展特点，最后谈谈移动无线、网络、业务的技术趋势。

2004年全球移动用户超过15亿，2002年底全球移动用户超过固定用户，全球在2003年底的时候已有三分之一的国家实现了移动用户超过固定用户的趋势。在我国去年10月份，移动用户超过了固定用户，到目前为止，我国整体移动用户数目达到了3.2亿。从我国移动通信和固定电话业务的市场来看都是居于世界首位。2003年底全球互联网用户6.86亿，对比而言可以看到我国整体在互联网业务方面发展相对滞后，我国互联网用户数8700万，普及率仅达到6％，是整个国际平均水平的一半。在去年和今年整个宽带用户接入的增长十分迅猛，9月份用户超过了2000万，业务收入的增长已接近30％。从固定网络的发展来看，特别是固定网络核心网建设投入产出比，虽然在固定网宽带业务量不断增大，但其业务收入目前还是占到一个比较小的值。总体来看和业务量的增长不是呈现一个完全匹配的关系，这可能与过去固定网采取Internet收费模式有一定的关系。相比而言可以看到，在整体通信领域收入比例中，根据IPU统计，2002年移动业务收入和固定用户收入比例基本持平，都接近40％，移动收入呈现喇叭状的趋势，而固定呈缓慢下降态势。同时可以看到数据业务从最初的很小份额逐步增长，目前已达到了14％左右，所以从未来发展的趋势来看，数据业务特别是宽带数据业务成为一个新的业务增长点。可以看到今年1－6月我国的业务收入来看，移动占到42％，固定业务超过了50％。

从移动业务和固定业务比例而言，基本相当。数据业务我国占到6.4％，跟国际14％的整体比例基本处于一半还略低一些的水平，但是跟前两天相比，其增长态势是非常明显的。作为移动的数据业务，在移动业务领域形成了一个比较良好的价值链以及业务收费方式模式，所以整个移动数据业务收入增长应该说在中国包括世界范围内也是一个比较良好的态势。日本、韩国已在宽带无线数据特别是多媒体业务方面取得了很大的成功，业务收入像NTT DoCoMo为已超过30％，欧洲其平均水平超过35％。在英、德等欧洲国家数据业务收入在近期高速上涨，增长率达到了60％－70％。在我国数据业务像中移动已达到12％，也突破了10％的分界线，呈现一个良好的成长趋势。但应该看到中国目前数据业务中短信占其中绝大部分。

最近包括CDMA2000 1X发展迅速，运营商通过2.5G技术不断挖掘市场。我国数据业务增长处于高速态势，但随着基数增高，增长率逐渐放缓。在3亿用户数，中国移动占据了三分之二（2亿），中国联通1亿用户数，中国联通同时拥有CDMA和GSM，CDMA用户数超过了3000万。我国移动收入占全国各种电信收入的比重从99年的37％到今年的42％，移动通信一直呈上扬态势。图中可以看到业务收入增长率并不十分高，大概在13％，但总体收入值是相当可观的。而且我们也感觉从这个数值上也不一定百分之百真实地反映移动通信的收入。

移动电话和固定电话的整体发展趋势比较明显，特别是本地电话移动电话对固定电话的替代作用日趋显著。黄色是固定电话的平均数值的下降，移动电话呈现上升的态势。在长途电话部分，IP电话增长非常迅猛，移动长途虽然整个数值是增加的，但百分比呈降低水平。总体来看中国市场移动通信呈现出以下特点：用户量增长迅猛，但整体发展态势包括用户数和收入区域平稳，移动通信成为第一大电信业务。ARPU值持续下降，预付费卡的优势不再明显。目前移动用户ARPU值基本和固定ARPU值基本接近，当然这是一个平均数值，中移动和中联通ARPU值的差异也是比较大的，移动的ARPU值是在100元以上，联通的ARPU值是比较低的。移动通信业务仍以话音为主，移动数据市场由于技术和市场的竞争，发展迅速。市场需求和新的增值业务以及应用创新逐渐成为发展的主要驱动力。

98年我国移动通信制造业总规模金为100多亿元，到2003年实现销售收入约2800亿元，增长了近28倍，成为国民经济的新的增长点，手机企业也由原来的5家增长到现在的37家，这还有牌照限制的制约。2003年我国手机生产商37家，形成年产手机超过2.5亿部的生产能力，但目前具有中国自主品牌的生产能力较小，从去年看不到5％。刚才提到了移动终端，移动终端作为移动网络的一部分，和价值链中非常重要的一环，在数据业务体系中业务实现的载体。特别是在运营商业务竞争日趋激烈的现在，终端也成为运营商采用定制和个性化服务成为市场竞争的主要武器。在移动整个业务模式的产业链上，应该是一个比较良性的循环模式，随着移动通信特别是3G时代的到来，产业链逐步加长，链上分工更加精密化。从产业链各个环节来说，目前市场主要还是由运营商主导整个产业发展。但从其趋势来看业务运营商承担越来越重要的角色。各个运营商在产业链和业务模式上也有比较大的差异，通过差异化实现业务的竞争。运营商和厂家的关系也日益密切，能够提供一种战略性合作关系，提供端到端的整体业务解决方案。在市场上有各种各样的业务，还有一些手机、移动证券、彩铃等等。

从今后的发展来看，流媒体业务，POC即类似集群性的业务，定位业务和移动支付都是在今后一段时间被大家所看好的一些新型的移动增值业务。在业务开展过程中我们仍然感到在移动业务应用层面标准开放问题仍然还是存在着。作为电信研究院也承担着支撑行业发展的角色，所以我们觉得作为移动增值行业，我们是希望各企业能专注于一些创造性的活动，而把低层的工作做好，以便形成一个良性产额。在业务应用标准方面和原来基础网络业务有很大的不同点，主要不同点就是所谓市场驱动和市场需求。这些业务和应用是快速对市场需求的反映。一方面要求规范和标准能适应市场的需求，同时要求起草的时间相当短，目前这些业务层面的标准在互操作性上还存在很大的欠缺。

这里是OMA提出的主要技术引擎和技术手段。可以看到最初有一些非常基本的，包括多媒体消息JAVA、WAP，现在大部分用户的数字版权管理、支付、定位以及流媒体都是作为目前的工作重点。我们觉得在这个技术和标准层面，应该在行业里加强管理和标准化的相应工作。

从无线技术本身里看，我们经历了第一代模拟通信和第二代移动通信，目前正在2.5G阶段，我们已有GSM和GPRS，当然中国移动也在考虑对新技术的引用，但无论如何我们都会步入3G时代。在3G时代我们将进一步提高数据速率，3G在2兆左右，而Super3G将提高到10兆，B3G在100兆。

刚才说的通信技术可以提供高速的移动性，但相对带宽是受限的。近几年非常热的802.11和16这样宽带无线接入技术也成为目前市场包括标准和产品层面非常热的领域，满足热点覆盖逐步满足3G无法满足的高速业务，3G来填补中低速业务，宽带无线接入首先完成热点高速数据业务传载。所以高速业务的研究，也是在今后整个行业和运营商运营层面需要有一个更加广泛的视角来关注多种技术的演进。

从无线网络的发展来说，它和固定网具有比较类似的趋势，从今天的单一业务网络逐渐向多业务综合网络发展，整个业务呈现多级分层局面。像固定网所提到的NCN网络一样，基于IMS的NGN网络框架，有兼顾多种业务子系统，通过不断演进可以提供各种业务的接入。

移动通信给我们带来了各种丰富业务，除了2带业务以外，各种媒体业务也不断展示到的视野中，这一方面靠技术的推动，一方面依靠端到端的产品提供商以及内容提供商，他们都会在产业链中起到重要作用。短消息业务是我们熟知的业务，也是获得成功的典范。下一步像MMS多媒体业务将是未来的新兴，后来像流媒体，可视电话、电视转播等多种多样的业务，我想移动宽带的多种应用随着技术的发展和需求的拓展会逐步走到我们的生活中来，也希望整个移动通信的发展能够使我们的生活更加丰富。谢谢大家。

张明德： 谢谢王志勤同志为我们描述了美好的移动通信前景。我们回到通信的现实，下面请听杨青报告的中国通信市场的现状和前景分析。杨青同志长期从事中国市场分析研究，有很多研究报告。

杨青： 各位领导、各位来宾大家下午好。我主要对当前中国电信业运营市场整体的情况做一个分析。 现在电信业面临一个重大的转折，大家知道技术革命具有颠覆性作用。可以说新技术应用可以使通信市场出现重新洗牌。无论将来的通信市场格局如何变化，中国的通信市场仍会处于快速成长期，尚有很大的市场发展空间，还是世界上最大的通信市场。未来通信业的创新性和创新的快速性将成为未来通信市场发展的主要驱动力。今天我想从四方面向大家对我们中国通信业运营市场做一些判断和分析。

中国电信运营市场现状： 电信行业对国民经济发展的贡献： 在2000年之前我国电信发展处于高速增长期，可以说电信业务的收入也处于高速增长期，从这张图中可以看出国民经济增长率非常快，到2000年之后，由于我国电信业迈入稳步增长期，还在发展，但速度已不及2000年之前那么快，所以增长率出现了平缓。

电信行业投资情况 大家可以看到，进入2000年，电信业投资开始出现下滑情况，而且这种下滑主要是体现在增长的速度比较慢，固定资产投资这几年没有明显的增长，基本保持在2000万左右。从这张图可以看出，2000年之前，电信业处于网络规模建设期，主要投资于建网。2000年以后之所以投资减少是由网络规模建设期转入到网络形成期，其精力转向于网络的应用。2004年9月电信固定资产投资完成全年投资计划的62％，从惯例来讲还是比较理想的。

电信业务收入情况： 业务收入虽然在上升，但上升的幅度已经不那么喜人。2003年收入由于SARS等各方面的原因，增长速度降到了最低点，到2004年收入情况又有所缓和，2004年10月全国电信完成业务收入累计达到3，862亿元人民币，完成年初计划收入的74.4％。

同期增长13.3％。我看到9月份的增长率是12.6％，从10月和9月增长率来看增长幅度是非常有限的。这张图是1－9月份各个电信运营商的收入情况，电信运营业经过几轮重组，分拆式的改革，从1恩－9月份市场份额来看，推导到去年的市场情况看，各个运营商之间的市场份额是没有太大的变化，单纯靠市场竞争已无力改变市场份额。

电话用户发展情况： 固定电话发展速度不及移动电话发展速度快，10月份固定电话增长速度和用户已不如9月份，说明固定电话发展趋势也是在减缓的，而移动电话逐个台阶上得非常稳固。2004年1－9月份GSM/CDMA/PHS用户发展情况比较，大家寄予厚望的CDMA发展情况不是很理想。PHS相对发展得不错，GSM的发展非常稳健。固定电话用户市场，铁通的情况变得非常好了，在新增用户中占9％，铁通通过整体发展的调整，使得其在固话市场有了可喜的业绩。而且其营销定位也发生了变化，以前主要面向铁路专用用户，现在已把眼光延伸到商业用户。这是中国电信、中国网通固话发展情况，PHS占了非常大的份额，超过二分之一。固网用户发展起来也是比较困难的，真的发展了有很多问题在里面。现在很多固网用户有零次用户，这些零次用户如何激活？没有特别好的办法。所以大家还是把希望寄托于PHS用户的发展，如果单纯依靠固定电话的发展这个潜力的确令人担忧。下面这张图是移动用户发展情况，中国移动发展GSM情况稳健，但很多是预付费用户，但无论如何中国移动用户发展情况基本是按其既定目标发展，去年用户数在500万，今年大概在400万左右。中国联通GSM用户发展情况还是比较稳的，但增幅比较慢，CDMA用户发展也是步步攀升，但速度也不是非常令人满意。中国联通应该在营销手段、精细化营销方面有更多的考虑。因为他经营了两张网，两张网协调发展也确实是摆在他们面前的严峻问题。移动电话市场份额，在1－9月新增份额中中国移动占68％，中国联通GSM占18％，CDMA14％。

音业务量的分类比较： IP电话对传统电话尤其是长途电话业务有很大的挑战。与去年同期相比，移动电话业务增长量已达到了71.9％，这个数字也是非常值得我们考虑的，长话增长12.6％。传统的长话实际上增长了26.6％，而且IP电话的增长40.2％。移动电话对固定电话替代的市场效应，我自己也觉得未来的市场竞争，如果从话音角度讲，就是移动电话和固定电话之争，而且很可能在一段时间内移动电话就占领了固话的市场份额，固话市场的确受到前所未有的挑战。

数据业务发展状况 ： 传统数据业务已开始萎缩，今年上半年有很多已开始负增长。从数据业务的收入情况，我们预测到2008年时，在数据通信收入会有所增长。数据业务新的增长点应该来源于数据通信，数据通信这两年会有一个比较大的发展，从业务、收入来讲会有很大的提升，但这种提升一是来自于市场的需求，一是来自于业务创新的能力。

ADSL发展情况，在2004年中的发展是一枝独秀的。以前都是中国电信和中国网通做ADSL，今年铁通ADSL的发展也是不可忽视的，有七十几万的用户。

与国外标杆企业的比较： 包括BT、DoCoMo Vodafone，中国电信和移动的用户数远远高于BT和DoCoMo，Vodafone之所以数量很多，是因为他采取了走出去的战略，在欧洲非常有市场。从用户数来讲我们还是处于绝对领先的地位。但从业务收入来讲，就不是很乐观了。我们的业务收入比国外一流的运营企业相差甚远。业务收入低一是我国经济水平有限，确实离发达国家还有很大的距离。另外这几年价格战等多种因素造成ARPU值的降低，也影响了电信运营市场的整体收入。我国电信企业的创新能力较弱，新业务收入与研发投入差距非常明显。其实这种创新能力主要来源于业务的创新，现在移动通信有很多，像梦网，中国联通也有很多增值业务，但我们的创新能力、策划能力和营销能力比国外差很远。我有一次出差下飞机，当地运营商就发来一个短信，欢迎我到哪儿，然后是我们的热线电话是多少，之后就没有了。有一次我去江西，我下飞机收到一个短信，特别长，说欢迎你到这个城市来，我们这个城市有什么样旅游的地方，然后说你可能刚下飞机或火车，是否要给家里人打电话报一下平安。我当时收到这个短信还说人家真挺会服务的，两条不同的短信促使我消费了，第二个短信提醒了我打电话，提醒了我去消费，如果很多人都这样做，整体的ARPU值就会提高了。所以我们的业务创新能力和营销能力，中国运营商比起国外还是有很大的差别，我出国的时候开手机也会接到很多的短信，也是非常温馨的。所以运营商的确要有一个精细化营销和精细化业务组合。

电信市场发展特点： 现在大家总是在说如何让存量市场增值，现在用户可能增长十了，收入没有增长到十，利润也没有增长那么多。所以如何让存量市场产生增量是运营商必须考虑的问题，而且现在无论是固网运营商还是移动运营商在这方面已有很多的措施，运营商已转向到提升客户价值了。我看中国电信有很多业务，我已体会到了是这样做的。另外市场原来是处于自然增长的状态，但现在不是自然增长，而是靠培育拉动的市场状态。要主动挖掘客户、业务，在用户的身上产生资本和收益，运营商在这方面也在积极努力，现在不光注重网络建设而是逐渐注重于用户价值链的提高了。市场驱动力也发生变化，2000年以前都是投资驱动、技术驱动，规模拉动市场的发展，现在则是以创新业务拉动市场的发展。即将变化的特点是市场格局会发生变化，外资有可能进入，新技术对现有传统市场的冲击。应该说IP业务对传统话音模式已产生挑战了。运营商市场竞争策略发生变化，其营销模式应该向提升客户资本营销能力转移，客户价值和客户关系是非常关键的。再有就是技术对市场竞争的影响要进一步加深。随着3G、NCN的到来都会对市场格局产生影响。

值得关心的热点问题： 一是《电信法》即将出台，将使市场更加规范化。行政许可法对电信监管提出新的要求，行政许可法可能使我们的电信监管更加透明，再一个是电信体制将进一步改革、创新、运营商的创新能力和服务水平的提升，尤其固网运营商非常值得考虑。另外是移动超越固定，固定电信公司面临挑战。3G牌照发放和3G给中国电信业带来的变化，VOIP的发展和兼管问题，新技术挑战传统网络。

电信市场未来发展展望： 2006年我们会发现移动电话用户有一个拐点，希望大家关注我们这个结论是否正确，之后移动用户的竞争量会逐渐下降，这张图就是我们对移动电话用户增长的预测，2006年以后其增长放缓。这是我们对固定电话市场的预测。

最后与国际电信业低迷相比，中国电信市场仍将持续增长，并成为带动国民经济增长的力量，另外从外来的市场竞争中，中国电信运营市场将是一个挑战与机遇并存的市场，实现从量向质的转变，实现广泛的融合将为电信市场的发展提供广阔的空间。有效的市场监管机制将是促进国内电信业健康发展的重要保证。未来的中国电信市场一定是充满生机和蓬勃向上的市场，相信中国电信运营商也一定会实现做大做强的宏伟目标。

张明德： 谢谢杨青同志。杨青同志从中国市场总体进行了分析，表面看欣欣向荣的电信市场实际上存在着很多的变数，在未来的几年里怎么走也是大家非常关心的问题。下面我们要探讨下一段我国通信将如何发展。有请刘高峰同志做中国通信业十一五规划的报告。刘高峰同志长期从事规划工作，对我国的规划有深入的研究，下面有请刘高峰同志。

刘高峰： 今天我跟大家交流的内容主要是两大块，一个是十一五内容的介绍，二是就发展趋势做一个简单的展望。作为政府行业规划，中国通信业十一五规划希望能达到这样一些目标或者起到这样的作用，一是确定整个行业发展的宏伟目标，科学地指导行业的发展与建设，二是规范行业，三是提升监管水平，创造公平、公正的环境。四是为行业发展服务。从管理层次来讲分为全球的规划和省的行业发展规划，接下来从体系架构，从内容角度来看，明显看出，整个通信业研究内容包括前期的预研、各个司局做的职能规划以及省级层面牵头的区域规划，在技术上形成整个通讯十一五规划纲要。从内容这个角度来看我们认为十一五规划要强调落实和贯彻两个层面的东西，一是从国家层面，即国家的发展目标。这里包括科学发展观，包括建设小康社会的阶段性目标，同时也要考虑到落实信息产业部这个阶段的目标，包括电信强国的建设，普遍服务的推进以及走出去战略的实施。2004年年初的启动到2006年颁布实施历时近两年。

通信业十一五规划我们认为重点要研究六方面的问题，一是产业协调发展问题，这不光是通信业和国民经济的协调发展，也包括通信业内部的协调发展，通信业和国民经济的协调发展首先是相当必要的，包括从通信业本身在国民经济中的地位，所以国家的经济增长模式的转变需要这样的支撑。从另外的角度通信业的发展也离不开国家信息业发展的大背景。怎样协调？通信业十一五的发展应该鼓励去贯彻国家以人为本，全面协调发展的理念。首先通信业发展必须要适度超前于国民经济，这样反过来能加快经济社会领域的信息化建设，也进一步提升通信业对国民经济的直接、间接贡献率。第二如何落实以人为本，主要是行业和服务水平的稳步提升，包括一些用户服务质量，首先是区域的发展包括东中西部的发展，东部地区和全球中上水平一致，西部地区是和全球中下水平一致。国家提出西部大开发、振兴东北老工业基地，作为通信业必须考虑如何促进东中西部的协调发展。第二个区域的协调发展就是城乡协调发展，因为从目前的发展现状来看城乡差距比较明显。固定电话大概农村是城市的三分之一，十一五时期要考虑如何加快农村通信发展以促进城乡的发展。第二运营业与制作业协调发展，一些发达国家运营业与制造业是同样强大的。如果二者能够协调发展将促进整个信息产业的发展，提升国家民族竞争力的提升。

第二需要重点研讨行业发展模式问题。到2003年底中国用户数占全球比重跟中国电信市场占全球市场价值规模的比重是不匹配的。而且新政府已提出建设电信强国和电子强国的战略目标，我们认为现在整个通信业实际上已进入了一个由大向强转变的战略转折期。在这个转折期最关键的是行业发展模式调整。我们长期实施的是规模发展战略，从目前来看跟电信强国、电子强国这样的战略目标不适应。在十一五要探讨如何实现规模增长战略向集约化战略转型。我们认为十一五只是一个启动期，战略彻底转型需要很长时间。

第三个需要探讨的是行业监管环境问题。目前政府是规定的制定者、企业在既定规则下考虑如何谋取最大利益，政府行为同样需要约束，如何保障行为的有效？整个十一五时期必须考虑按照法制化、专业化的要求加强通信监管体系的建设。十一五规划在行业监管这块要重点研究探讨管制机构的能力建设问题，一些热点的核心监管问题的研讨包括市场准入、支付管理等等，也包括监管信息系统的建设等等。

第四我们认为需要重点探讨和研究的问题就是新技术应用问题。因为我们从国际的发展经验来看，网络技术升级换代实际上对一些国家和地区是战略机遇期，我国十一五处于这样的战略机遇期，我们要考虑如何加强宏观指导推动新技术、新业务的健康发展，尤其要考虑如何在重点领域取得突破，在通信网络和终端产品建设世界一流，在部分终端领域要拥有一大批自主知识产权的核心技术与标准，以解决技术工业化等关键难题。 第五是普遍服务问题。十一五也要考虑建立完善普遍服务基金制度，在这种基金制度出台以前是考虑村通工程目前目标是分两个阶段实施，2010年是村通工程计划，2020年是家家通电话，村村能上网的目标。

第六是走出去问题，我们认为整个十一五时期是鼓励走出去，使业务运作能力和制造商的跨国经验结合起来，以提升国家竞争力。同时也要明确看到，走出去的战略实施实际上是会帮助我国的运营企业实现世界级电信企业战略目标的实现。首先是做大，规模是门槛，二是做精，三是走出去。在全球要有影响力，这样才称得上是世界级的电信企业。应该说我们比较欣喜看到国内在走出去的战略实践中已迈出了一些坚实步伐。

通信业发展趋势的展望 ： 一是电信产业边界在扩张向综合信息服务业延伸，监管政策实际上是一个公平、有序的发展方向，三是电信产业爆炸式的高速增长，可能会转变成一个成熟的、稳步的增长，今后三网融合的进程有望加快。通信业务随着资源化的推动加上市场的压力。一方面产业压力庞大，在增长过程中不同行业的并购会越来越多，越来越频繁。法制化、透明化、公平化，会随着电信法在未来几年内的出台，有序、公平的环境是有望形成的。

同时从整个产业支出速度来看，我国经济的快速增长还是未来的良好预期都为整个行业的快速发展提供一个比较好的坚实基础，同时我们也看到我国人均支出相对于GDP的水平跟国际基准水平是存在差距的。当然这种差距是在不断缩小的。但从用户收入角度来看，我们可以明显看到在未来的规划期内，用户数也好，电信业务收入也好明显放缓将步入一个平稳的发展阶段。因为以前我们经常谈电信增长收入在未来可能越来越接近GDP的增长速度。

替代竞争目前来看已经很严重了，但我们认为在未来可能会更加严重。2003年第一次移动用户超过了固定电话，这个转变实质上是反映了用户对移动性和个性化需求的急剧上升。而且在话务量层面上也明显看到移动对固话的替代作用在加剧，移动话务量在快速上升，固话是下降的。还有IP对长话的替代，传统长话在2000年是76％，2003年只有31％。而且这个趋势尤其是移动对固话的替代趋势在未来是加剧的。在数据或者非话业务来，尤其在业务量层面上二十一世纪初，已超过话音业务量，而且预计未来亚洲都是这个趋势。其中最根本的原因是人们对信息的需求，信息化可以影响人们新的工作方式或者生活方式。未来非话的业务量或者收入在未来的增长速度是快速上升的趋势。而且超过话音我们认为是指日可待，尤其在业务量这块。

农村这块是增量市场重要的增长点，为什么是这样的判断？主要是基于三点，一是国家对三农问题的重视。2004年中央一号文件等一系列政策实际上是对提高收入水平有一种明显的提升，为整个农村电信市场快速发展提供了很好的支持，第二市场现在逐步成为运营商的新市场。尤其在城乡结合部和一些发达的乡镇比较密集的农村，运营商加大了投入力度，还有一点就是刚才强调的普遍服务的逐步推进，也会大力推进整个农村市场的快速发展，提供了比较有效的政策支持，而且我们也看到目前的趋势也是这样，从历史来看，整个文化相对是滞后的。农村住宅电话的比例是快速上升的，这种趋势我们认为在今后的规划期，会继续保持这种趋势。

网络演进的方向是IT化、无线化、智能化。我们认为技术的发展在规划期可能从实验室走出来，进入大规模的商用。这里不仅包括NGN技术，3G技术，可能也会包括一些宽带无线接入技术。而且这类技术商用化反过来会促进不同网络、不同业务间的融合进一步加快。三网融合在未来的规划期有望呈现一种加快的趋势，因为从目前看，技术的发展是一个基本的推动力量，我们认为技术已具备了基本的条件。设备需求是三网融合的主要因素，我们现在的业务都是整体化解决方案，或者多媒体化解决方案，市场需求是相当迫切的。第三是市场竞争，我们现在市场竞争这块在融合的大潮中是一个最主要的催化剂，还有一个是管制政策，有望为三网融合创造一些更可能的条件。

三网融合对业界带来的影响一是融合，为传统电信、娱乐、设备制造商提供了巨大的基于和挑战，产品结构会发生大的变化，整个市场需求出现多媒体化，整体化这样的趋势，而且导致市场的交叉和调整，这是必然的。对传统运营商最关键的就是电信网能否有效地支持IT，对电信运营商来说是最大的挑战。当然三网融合为全业务提供了很好的机遇，未来可能是一个综合营销的竞争，而不仅仅是现在的价格战。这也会导致不同行业公司间的兼并和业务扩展会越来越多。 谢谢！